Americký miliardár známy investor Jim Rogers. Šťastný investor jim rogers

Jim Rogers je miliardár, finančný guru, tvorca vlastného komoditného indexu a muž, ktorý sa nazýva Legenda o Wall Street.

Študoval na Yale a Oxfordskej univerzite. V tom čase nemal Jim peniaze na poriadny pár topánok, podarilo sa mu však vytvoriť tím, ktorý vyhral regattu Oxford - Cambridge. Kariéru v oblasti financií začal začiatkom 70. rokov u Georga Sorosa. Založili Quantum Fund, ktorý za desať rokov na trhu narástol o 4200%.

Vďaka úspechu tejto spoločnosti sa Jim „dostal do dôchodku“ vo veku 37 rokov a rozhodol sa splniť si svoj drahý sen - cestovať po svete. Podarilo sa mu navštíviť takmer všetky krajiny sveta a dokonca dvakrát absolvoval cesty okolo sveta, ktoré boli zaradené do Guinnessovej knihy rekordov.

Autor mnohých kníh, vrátane knihy Budúcnosť očami jedného z najvplyvnejších investorov a knihy s názvom Urobte svoje deti úspešnými. V prvej knihe Jim hovorí o dôvodoch úpadku Ameriky a Európskej únie a o tom, prečo má Ázia najväčší investičný potenciál v 21. storočí. Druhá kniha je zostavená vo forme rád od jeho dcéry, s ktorou sa podelí o svoj názor na to, aké vlastnosti by mal mať úspešný človek. Mimochodom, sám Jim žije so svojou rodinou v Singapure, pretože verí v investičný potenciál Ázie.

Zbaliť popis Rozbaliť popis

Podľa amerického investora dôjde v roku 2018 k novej globálnej finančnej kríze Jim Rogers, majiteľ spoločnosti Rogers Holdings a bývalý partner Dorje Soros.

„V roku 2018 bude na celom svete kríza, ľudia sa budú báť, budú svoje peniaze investovať do dolárov, pretože dolár sa považuje za obranné aktívum. Dolár sa vyšplhá veľmi vysoko, stane sa bublinou a zrúti sa. A keď sa dolár začne rúcať, každý bude chcieť z toho von a investovať do ďalších aktív - rubľov, jüanov, zlata a podobne “.

Rogers povedal v rozhovore s RNS na SPIEF 2017.

Kríza môže prísť odkiaľkoľvek na svete a z európskej alebo čínskej finančnej inštitúcie sa môžu stať „noví Lehman Brothers“, povedal. Napríklad v Európe by sa grécka ekonomika mohla úplne zrútiť. V Číne úrady sľúbili, že nebudú zachraňovať spoločnosti v úpadku, čo bude obrovský šok pre celý svet. A napríklad v USA môžu hrať spúšťaciu úlohu dôchodkové fondy. „Platby sa v skutočnosti nezastavujú, ale finančným prostriedkom sa technicky míňajú peniaze a uvidíte, že popredné americké dôchodkové fondy sa začnú dostávať do problémov,“ povedal Rogers.

Známky blížiacej sa krízy
Už niekoľko rokov sa hovorí o novej kríze.

„Nielenže súhlasím s Jimom Rogersom, ale aj sám pravidelne varujem pred blížiacou sa globálnou finančnou krízou, ktorá je vo svojom rozsahu schopná prekonať kataklizmu z rokov 2008 - 2009.“

Hovorí globálny investičný analytik Sergej Korobkov.

Aké faktory naznačujú, že svet je na pokraji nových finančných otrasov? Po prvé, extrémne nízky level volatilita devízových trhov. Indikátor volatility VIX alebo index strachu skončil minulý týždeň na historickom minime 9,75 bodu. „VIX nešiel tak nízko pred kolapsom slávneho boomu dot-com na prelome tisícročí (1999 - 2000) alebo pred bankrotom zosnulého Lehman Brothers, ktorý sa stal spúšťačom globálnej finančnej krízy 2008 - 2009. Zdá sa, že na trhu nie je žiadny strach. Je to mimoriadne nebezpečný stav, “hovorí Sergej Korobkov.

Problémom je tiež maržový dlh na americkom akciovom trhu sú peniaze, ktoré makléri požičali investorom na nákup cenných papierov. Je to taká jedinečná príležitosť obchodovať s kapitálom, ktorá je väčšia, ako v skutočnosti existuje. A v posledných rokoch sa na to investori príliš opierali, bublina môže každú chvíľu prasknúť. Maržový dlh sa zvýšil o 230% od roku 2013, za posledný rok - viac ako 20% , a dosiahol 549,2 miliardy dolárov... „Toto je nový historický rekord, ktorý prekračuje špičkové hodnoty pred krízou v rokoch 2008-2009 o viac ako 100 miliárd dolárov,“ poznamenáva Korobkov.

Obavy vyvoláva aj Buffettov ukazovateľ, ktorý ukazuje vzťah medzi kapitalizáciou akciového trhu a veľkosťou amerického HDP. Teraz je tento pomer 25 biliónov dolárov proti 19 biliónom. „To znamená, že skutočná hodnota akciového trhu je 133% viac veľkostí ekonomiky. Podľa výpočtov Warrena Buffetta ide o nekúpených emitentov mimo rozsahu. Na porovnanie: v predvečer predchádzajúceho finančného kolapsu 2008-2009 Buffettov ukazovateľ ukázal iba 110,7%, “hovorí Korobkov.

Ďalším znakom je pokles takmer všetkých komoditných aktív od konca prvého štvrťroka. "Ceny ropy klesli o viac ako 15%, neželezné kovy poklesli v rozmedzí 10 - 15%, ceny železnej rudy za posledné tri mesiace klesli o 10%. Zvyčajne tento obraz predchádza recesii ekonomiky," - uviedol expert z Global FX.

"Ak sa pozrieme na hospodárske cykly Kondratyeva, blížime sa k vrcholnej fáze rastu." Stojí za zmienku cyklická povaha indexu S & P500, ktorý v priemere vykazoval pokles každých osem rokov. A v súčasnosti rastie už deviaty rok za sebou “

Označuje Ivan Kapustyansky z Forex Optimum.

Odkiaľ prichádzajú problémy?
Podľa ekonomická teória, nástup krízy je neodvratný. Jedinou otázkou je, kedy k tomu dôjde a aký bude jeho zdroj. Práve to vyvoláva medzi ekonómami búrlivú diskusiu.

Je pravdepodobnejšie, že „čierna labuť“ poletí z Číny, kde je na finančnom trhu bublina, uviedol Korobkov. Veľkosť finančného sektora v Strednom kráľovstve dosiahla 35 biliónov dolárov, ktorá je trikrát vyššia ako HDP krajiny. Čínsky dlh navyše rastie v dôsledku zjavne nadmernej ponuky na trhoch s nehnuteľnosťami a komoditami. Dlh spoločností, finančných štruktúr a regiónov teda prevyšuje 20 biliónov dolárov a suma nedobytných pohľadávok presahuje 1,5 bilióna dolárov.

"Čínski developeri nedokážu predať už postavené bývanie, ktoré by mohlo ubytovať viac ako 20 miliónov ľudí. Nie viac ako 30% bytov sa predáva v nových budovách," hovorí odborník. Rovnaká situácia je aj v prípade komerčných nehnuteľností. Napríklad najväčšiemu hypermarketu na svete, postavenému na juhu Číny, sa podarilo nájsť nájomníkov iba na 2% jeho rozlohy. „Čínska bublina praskne pod tlakom rastúcich nákladov na pôžičky v americkej mene,“ upozorňuje Korobkov.

V tomto ohľade americká centrálna banka USA vykonáva deštruktívnu politiku pre Nebeskú ríšu. Nakoniec zvýšenie diskontnej sadzby vedie k zvýšeniu nákladov na pôžičky a k zvýšeniu nákladov na dlh. A Čína bude musieť na ich údržbu platiť oveľa viac.

Dokonca aj agentúra Moody's znížila úverový rating Číny po prvýkrát od roku 1989. MMF tiež varoval, že čínsky dlh, ktorý vzrástol na 253% HDP predstavuje hrozbu pre globálnu finančnú stabilitu.

Avšak popredný analytik spoločnosti TeleTrade Group Anastasia Ignatenko hovorí, že v roku 2016 malo sedem ďalších štátov dlh nad 100% HDP (medzi nimi Japonsko (211%), Taliansko (136%) , Španielsko (100%) , Belgicko (109%) , Singapur (108%) , Grécko (176%) , Portugalsko (129%) a dve krajiny - na 100%: USA a Francúzsko. „To znamená, že objektívne existuje oveľa viac hrozieb, ale pravdou je, že ekonomiky Číny a Ameriky sú v súhrne väčšie ako mnohé iné, a preto bude mať ich dopad na vonkajšiu ekonomiku v prípade problémov oveľa deštruktívnejší dopad. , “Hovorí Ignatenko. A hlavy štátov samy a hlavy ich centrálnych bánk sú schopné tieto udalosti predvídať a minimalizovať negatívny dopad.“ “

Napriek tomu sa väčšina odborníkov domnieva, že nová finančná kríza v budúcom roku nenastane. Je nepravdepodobné, že sa Európa stane katalyzátorom krízy, pretože silou najväčších ekonomík v Európe - Nemecka, Talianska, Francúzska - sú ľudia, ktorí nie sú pripravení pripustiť ani len náznak rozpadu Európskej únie, tvrdia odborníci „Nord-Capital“. V Európe je výskyt „čiernej labute“ nepravdepodobný ani vďaka ultramäkkej politike ECB, dodáva Korobkov.

Čínsky finančný systém je skutočne v bubline. „Menové a politické orgány v Číne však opakovane preukázali svoju pripravenosť podporovať finančné inštitúcie dlhodobými injekciami likvidity,“ - neveria v čínsky scenár v spoločnosti Nord Capital. Za hlavné riziko sa stále považuje príliš rýchly štart zvyšovania sadzieb Fedu.

„Je veľmi nepravdepodobné, že sa akcie najväčších amerických spoločností náhle zrútia. Dnes existuje ďalší rizikový faktor - nepredvídateľná Trumpova politika, ale existuje tu aj veľa airbagov - v podobe Kongresu a amerických zákonov. ““

Súhlasím s prvým viceprezidentom „ruského klubu finančných riaditeľov“ Tamara Kasyanova.

Samozrejme, ak sa spočítajú všetky problémy v Európe, USA, Latinskej Amerike a Číne, zdá sa, že kríza nie je taká nepravdepodobná. „Zdá sa, že riziká pre globálny finančný systém sa každým rokom zvyšujú, pretože úroveň jeho zložitosti sa zvyšuje,“ hovorí Kasyanova.

"Ale zároveň rastie aj celková úroveň decentralizácie finančného systému. Ak skôr mohol byť úder do jedného dôležitého bodu pre systém zničujúci, dnes potrebujeme simultánnu sériu úderov do mnohých dôležitých bodov. Kým distribuovaný systém je v plienkach a funguje iba v určitých sférach života, ale v blízkej budúcnosti bude všade dominovať, potom sa riziká pre globálny globálny finančný systém znížia, “zhŕňa Kasyanova.

Jeden zo zakladateľov nadácie Quantum Foundation.

Externý lektor na Kolumbijskej univerzite. Veľa cestoval po celom svete - na motorke!

Jim Rogers je jedným z tých, ktorí poznajú hodnotu času a vedia s ním správne nakladať. Bol jediný, kto mi dal telefonický pohovor bez prerušenia štúdia. fyzické cvičenie- Neviem s istotou, či behal na bežiacom páse alebo šliapal na rotopede. Keď môj telefónny partner intenzívne dýcha a jeho hlas je občas prerušený fyzickou námahou, moje svedomie mi nedovolí klásť mu príliš veľa otázok. V čase, keď sa rozhovor skončil, bol Jim pravdepodobne v lepšej fyzickej kondícii ako ja (predpokladám, že jeho finančná situácia je tiež lepšia ako na začiatku nášho rozhovoru). Možno Jim skutočne vie, ako správne spravovať svoj čas.

Jim, úspešný manažér fondu, nikdy nestráca čas. Kým ostatných zaujíma, čo Jim vie a čo nevie, on investuje do cenných papierov, ktorým takmer nikto nevenuje pozornosť. „Spravidla neinvestujem do toho, do čoho investujú všetci ostatní,“ hovorí Rogers.

Obvykle nájdem niečo veľmi lacné, čo má pozitívny rozdiel, a kúpim si to.

Typickým príkladom v tomto prípade je komoditný fond, ktorý vytvoril Jim Rogers v auguste 1998. Stalo sa tak v ére, keď väčšina investorov nadšene hľadala akcie ďalších internetových spoločností („dotcoms“). Všetci dobre vieme, ako sa táto záľuba skončila.

„Za prvé štyri alebo päť mesiacov,“ pripomína Jim Rogers, „naša nadácia chátrala. Prepukla slávna ázijská kríza a odohrali sa ďalšie nepriaznivé udalosti. Od januára 1999 sa vytvoril býčí trh s komoditami. Aj potom však väčšine ľudí trvalo niekoľko rokov, kým si uvedomili, že ceny základných komodít začali rásť. Aj dnes veľmi málo ľudí investuje do akcií výrobcov komodít, napriek tomu, že tieto spoločnosti už viac ako desať rokov predstavujú najlepšiu časť akciového trhu.

Jim Rogers sa však v žiadnom prípade nespráva ako „biela vrana“, ani ako človek, ktorý sa z principiálnych dôvodov nechce správať ako ostatní investori. Nezjednodušujte to. V skutočnosti Rogers v mnohých prípadoch koná v rozpore s prevládajúcimi trendmi, pretože trávi oveľa viac času premýšľaním o investíciách.

Kúpim tieto alebo tieto akcie vôbec, pretože iní investori ich obchádzajú. Nie, vždy mám závažnejšie dôvody ako vrodený pocit rozporu, ktorý sa mi pripisuje. Väčšina investorov má tendenciu ignorovať lacné akcie. Naopak, majú tendenciu nakupovať čo najdrahšie, aby ich potom predali za ešte vyššiu cenu alebo ich predali nakrátko. A ukázalo sa, že všetci hráči na burze cenných papierov lovia určité akcie. Ak však drvivá väčšina investorov vlastní akcie spoločnosti, nezostávajú prakticky žiadni ľudia, ktorí by ich kúpili. A keď na trhu dôjde k negatívnym zmenám, je čas predať cenné papiere. Ale komu?

Jim má dobrý dôvod sa domnievať, že ceny komodít budú ďalej rásť. Pripomína konferenciu v Prahe: „Jeden rečník sa pýtal prítomných, ktorí z nich niekedy investovali do zlata; 76 percent poslucháčov (samozrejme úspešných investorov) odpovedalo, že to nikdy v živote neurobili. Išlo však o zlato. Som si istý, že ak sa rečník opýta, či niekedy investovali do sójových bôbov alebo do niečoho podobného, ​​nikto z nich, okrem mňa, na túto otázku kladne neodpovie. ““

Jim sa pohybuje proti prúdu nielen v investovaní, ale aj v móde. Každý, kto ho videl vystupovať v CNBC, Bloomberg alebo Fox, si ho nikdy nepomýli s inými členmi. A dôvodom je jeho neustály motýlik. Jim Rogers však v tomto prípade neočakáva, že by získal veľa sledovateľov. Iba motýlik je podľa jeho názoru oveľa praktickejší ako obyčajný kravata. "Sú lacnejšie ako dlhé väzby," vysvetľuje Jim. "Navyše je takmer nemožné ho zašpiniť." Napríklad nebudete môcť na ňu vyliať polievku. ““

Rogersova náklonnosť ku komoditám nie je v žiadnom prípade prechodnou módou. „Moje hlavné investície sú teraz v komoditách, pretože globálny dopyt po nich rastie. Ich ponuka je však stále obmedzená. Ak sa teda globálna ekonomika zlepší, dopyt a ceny základných komodít budú nevyhnutne stúpať kvôli rastúcemu deficitu. Ak nedôjde k pozitívnej zmene v globálnej ekonomickej situácii, potom budú investície do základného tovaru stále oprávnené, pretože vlády budú musieť tlačiť peniaze. A historická prax ukazuje, že keď sa tlačia peniaze, vedie to k vyšším cenám. Teraz, snáď prvýkrát v histórii ľudstva, tlačí peniaze takmer každý, kto nie je lenivý. A ak sa situácia nezmení k lepšiemu, bude stále viac a viac peňazí, z ktorých budú mať samozrejme prospech iba tí, ktorí investovali do komodít. Je dobre známe, že v obdobiach intenzívnej práce tlačiarenskej techniky je jedinou skutočnou ochranou vašich úspor, ako aj spôsobom ich zvyšovania, investícia do hmotného majetku. Podľa môjho názoru budú investície do surovín, bez ohľadu na to, čo sa stane v ekonomike, vždy opodstatnené. ““

Zatiaľ čo mnoho ďalších investorov do komodít uvádza ako hlavnú hybnú silu Čínu, Jim nesúhlasí.

„Čínska ekonomika predstavuje iba desatinu americkej a európskej ekonomiky,“ zdôrazňuje. - Čokoľvek Číňania robia na akomkoľvek trhu, nemôžu byť hlavným faktorom. Samozrejme, nakupujú, darí sa im, rastú, ale ekonomiky Európy a Ameriky sú desaťkrát väčšie ako čínske. Potreba komodít existuje všade. Preto má samozrejme čínska ekonomika významný vplyv na rast dopytu po komoditách. Tento rast však ovplyvňuje aj ázijské hospodárstvo ako celok a celé svetové hospodárstvo. “

Najproduktívnejšia chyba Jima Rogersa (vo svojom príbehu)

V tom čase - presnejšie v januári 1970 - som bol v tejto oblasti nový. Prišiel som na to, že ideme na medvedí trh. Skôr sme v tom už boli a situácia, ako sa mi zdala, by sa mala len zhoršovať. Moje myslenie bolo v tom čase veľmi radikálne. Investoval som teda všetky svoje peniaze (a mal som ich veľmi málo) do nákupu put opcií. Potom skončili firmy s asi storočnou históriou. Inými slovami, je to najhorší medvedí trh od roku 1938. Situácia je jedinečná.

Mal som šťastie: strojnásobil som majetok. V deň, keď trh dosiahol dno, som predal všetky svoje puty a stal som sa trikrát bohatším. A potom som si povedal: „Do čerta, to je také jednoduché!“

Získal som teda svoj zisk a čakal, kým trh prejde do fázy rastu. A tak sa aj stalo. O dva mesiace neskôr som zo všetkých peňazí krátko predal šesť spoločností (nechcel som kupovať kupóny, pretože v tom čase bolo ťažké ich kúpiť) a asi po dvoch mesiacoch som bol na mizine. Úplne som stratil investičnú výdrž, zatiaľ čo trh stále rástol.

Potom mi došlo, ako málo viem o trhoch a čo sa na nich môže stať. Mimochodom, všetkých šesť vyššie uvedených spoločností časom skrachovalo. Presnejšie, všetko sa udialo v priebehu nasledujúcich piatich rokov. Pravda, ja sám som skrachoval ešte skôr ako oni, pretože som ešte dostatočne nerozumel trhom, podstate obchodných operácií a podobne.

A potom som si uvedomil: keď som chcel otvoriť pozíciu, vždy som vychádzal z toho, že všetko, čo som vedel, bolo známe aj iným účastníkom trhu. Teraz však viem, že efektívna teória trhu je úplný nezmysel.

[Poznámka. Hypotéza efektívneho trhu podľa Businessdictionary.com uvádza, že cena ktoréhokoľvek finančného nástroja odráža všetky v súčasnosti dostupné informácie o ňom a že sa zmení, akonáhle o ňom budú k dispozícii nové informácie.]

V skutočnosti niektorí z nás predpovedajú budúcnosť lepšie než ostatní. Vždy som veril, že napríklad každý vie, že akcie XYZ by sa nemali kupovať kvôli hroziacemu budúcemu bankrotu tejto spoločnosti. Aj keď v skutočnosti o tom nikto nevedel!

Uvedomil som si niečo iné: ľuďom trvá určitý čas, kým si uvedomia, čo sa deje (alebo čo sa vlastne deje). A kým to robia, na trhu prebiehajú aj zmeny, ktoré sú pre ľudí nepochopiteľné len preto, že nerozumejú hlbšej realite. Preto som potreboval vymyslieť spôsob, ako zohľadniť neúplné pochopenie ľudí o tom, čo sa deje v skutočnosti.

Toto bola asi najhoršia z mojich chýb (v percentách). A keď prednášam študentom, hovorím im, že by bolo prospešné pre každého z nás, aby raz alebo dvakrát v živote stratil všetko. Každý z nás pozná príbehy ľudí, ktorí zažili veľké neúspechy, ale nakoniec sa postavili na nohy. Hlavná vec je, že sa nám to stáva, keď sme mladí. Okrem toho bude lepšie, ak bude cena vašej chyby päťtisíc, nie päť miliónov.

Jim Rogers v skratke

Jim Rogers je rodák z Demopolisu v Alabame, autor niekoľkých kníh, finančný komentátor a úspešný medzinárodný investor. Jeho články boli často publikované aj v takom periodika ako Time, Washington Post, New York Times, Barron's, Forbes, Fortune, Wall Street Journal, Financial Times, Business Times, Straits Times a mnoho ďalších v rozdielne krajiny svet. Pôsobil tiež ako pravidelný komentátor a komentátor rôznych médií a prednášal na Kolumbijskej univerzite.

Vyštudovaný na univerzitách v Yale a Oxford, Jim Rogers spoluzakladal spoločnosť Quantum Fund, globálne investičné partnerstvo. V nasledujúcich desiatich rokoch portfólio fondu vzrástlo o 4 200 percent, zatiaľ čo index S&P 500 vzrástol o necelých 50 percent. Potom sa Rogers, ktorý mal v tom čase 37 rokov, rozhodol odísť do dôchodku. Kým pokračoval v správe vlastného portfólia, prednášal ako profesor financie na Kolumbijskej univerzite. V rokoch 1989 a 1990 moderoval Dreyfusov okrúhly stôl na WCBS a Incentive to Make Money s Jimom Rogersom vo Financial News Network (FNN).

V rokoch 1990-1992 si Rogers splnil sen, keď na motocykli prešiel šesťtisíc kilometrov na šiestich kontinentoch (viac ako 160 tisíc kilometrov). Tento úspech je zaznamenaný v Guinnessovej knihe rekordov. Jim Rogers, ktorý mal na pamäti svoju úlohu súkromného investora, neustále analyzoval zvláštnosti krajín, v ktorých trasa jeho grandiózneho výletu na motorke ležala, a snažil sa pre seba sformulovať nové investičné nápady. Táto neobvyklá cesta je zaznamenaná v jeho knihe Investment Biker: On the Road s Jimom Rogersom. Okrem toho sa Jim rozhodol pre takzvané dobrodružstvo milénia. Na svojej ceste okolo sveta, zapísanej aj do Guinnessovej knihy svetových rekordov, strávil 1101 dní. Po prejdení 116 krajín prešiel najazdených 245 tisíc kilometrov, čo odráža všetky zákruty tejto cesty v jeho knihe Adventure Capitalist: The Ultimate Road Trip. Napísal knihu „Komoditné burzy. Najhorúcejšie trhy na svete. Ako môže každý investovať a dosiahnuť zisk. ““ Nedávna kniha Jima Rogersa Býk v Číne popisuje jeho skúsenosti v Číne, ako aj zmeny a príležitosti, ktoré sa v tejto krajine otvárajú. Jeho najnovším (v čase vydania tejto knihy) dielom je Dar mojim deťom: lekcie otca pre život a investovanie.

Vzdelávanie

Vyštudoval Yale University, potom Oxford, kde vyštudoval politiku, filozofiu a ekonómiu.

Pracovná činnosť

Začiatkom 70. rokov spolu s Georgom Sorosom spoluzakladal Quantum Fund. V priebehu nasledujúcich desiatich rokov vzrástla hodnota portfólia Quantum Fund o viac ako 4200%.

V roku 1980 začal cestovať po svete motocyklov a stal sa profesorom na Obchodnej škole Columbia University. Neskôr prešiel do nezávislých investícií, v lete 1998 si vytvoril vlastný komoditný index - Rogers International Commodities Index.

V roku 1990 sa vydal na cestu na motorke po celom svete. Nasledujúcich 22 mesiacov precestoval viac ako 160 tisíc km, čím vytvoril svetový rekord.

Od roku 2007 žije v Singapure, spravuje vlastné portfólio a učí financie na Obchodnej škole Columbia University.

V septembri 2012 sa stal investičným poradcom divízie agropodnikania vo VTB Capital a v roku 2014 sa stal členom predstavenstva spoločnosti Phosagro.

Od roku 2012 sa Jim Rogers začal pozitívne pozerať na ekonomickú budúcnosť Ruska. V septembri 2012 sa stal investičným konzultantom v oblasti poľnohospodárskeho podnikania, ktorý je súčasťou oddelenia priamych investícií spoločnosti VTB Capital.

Od roku 2014 začal aktívne investovať do ruských aktív, prvé skutočne veľké transakcie uskutočnil v marci, keď sa prudko vyhrotila geopolitická situácia okolo Ukrajiny a Západ zaviedol prvé sankcie.

V Rusku vlastní podiely v Aeroflote, Moskovskej burze a spoločnosti PhosAgro.

Rodina

Má dve dcéry.

Jim Rogers je významný medzinárodný investor, investičný expert, televízny moderátor a autor niekoľkých kníh napísaných počas cestovania po svete.

Tento investor je veľmi zaujímavý, pretože sa mu podarilo uskutočniť svoje sny - viackrát precestoval celý svet a stal sa z neho veľmi bohatý človek. Ako to dokázal, sa dozvieme v tomto článku.

Životopis Jima Rogersa

Jim Rogers sa narodil 19. októbra 1942 v Baltimore v Marylande. Neskôr sa jeho rodina presťahovala do mesta Demopolis v Alabame, kde Jim prežil detstvo.

Jim mal 5 mladších bratov a jeho otec pracoval pre chemický závod... Podľa legendárneho investora ho práve jeho otec naučil tvrdej práci, ktorá je nevyhnutná v každej profesii.

Rogers urobil svoje prvé kroky v podnikaní ako 6-ročný - po hraní bejzbalu zbieral fľaše a odovzdával ich, za čo dostával prvé zárobky. O niekoľko rokov neskôr si chlapcov otec požičal 100 dolárov na rozvoj svojho podnikania. Stojí za zmienku, že v tých časoch to bolo dosť veľké množstvo peňazí.

Jimmy kúpil zariadenie na výrobu pražených orechov a predával ich počas bejzbalových hier. Mladý podnikateľ po chvíli vzal svojich bratov do práce. Po 5 rokoch chlapec vrátil peniaze, ktoré si požičal od svojho otca.

Po ukončení strednej školy pokračoval Jim Rogers v štúdiu na Yale University a potom na Oxford University College. V prvej vzdelávacej inštitúcii získal mladý muž historické vzdelanie a po ukončení práce sa zamestnal v organizácii „Dominick & Dominick“.

V Oxforde získal Rogers vzdelanie v troch oblastiach: filozofická, politologická a ekonomická. Po ukončení štúdií v roku 1966 Jim vstupuje do armády.

Po službe Jim Rogers pravdepodobne urobí jedno z kľúčových životných rozhodnutí - zamestná sa v investičnej banke „Arnhold and s Bleichroder“. Dôležitosť tejto udalosti spočíva v tom, že pri práci v tejto organizácii sa hrdina tohto článku stretáva s Georgom Sorosom, ktorý pracoval v tej istej organizácii.

O niekoľko rokov neskôr, v roku 1973, Rogers a Soros založili jeden z najznámejších hedžových fondov na svete - Quantum. V prvom desaťročí fungovania organizácie dosiahli partneri ohromujúci nárast hodnoty portfólia spoločnosti - viac ako 4 200%. Napríklad počas tohto obdobia bol rast tohto ukazovateľa S&P 50%.

V roku 1980 Jim Rogers realizuje jeden zo svojich strategických životných plánov a vo veku 37 rokov „odchádza do dôchodku“, to znamená, že opúšťa spoločnosť Quantum. Investor sa začína zaoberať správou iba vlastného kapitálu.

V roku 1990 sa Jim vydáva na svoju prvú cestu okolo sveta na motorke, ktorá sa dostala do Guinnessovej knihy rekordov. Držiteľ rekordu prešiel asi 160 tisíc kilometrov a navštívil viac ako 50 krajín.

Na druhej ceste šiel Rogers so svojou manželkou na aute na to špeciálne vybavenom. Tentoraz sa dĺžka celej trasy ukázala byť ešte väčšia a predstavovala asi 245-tisíc kilometrov a zasiahla 116 krajín. Cesta manželom trvala niekoľko rokov.

Neskôr v živote Jima Rogersa sa stala jedna z hlavných udalostí, ktorá ho podľa samotného investora urobila skutočne šťastným. Hovoríme o narodení dvoch dcér - Happy a Baby Bi v rokoch 2003 a 2008.

Dnes je Jim Rogers významným investorom, odborníkom, ktorý sa pravidelne venuje spravodajským a diskusným reláciám, spisovateľom a samozrejme šťastným otcom.

V roku 2007 sa Jim Rogers presťahoval z USA do Singapuru so svojou rodinou, pričom v USA predal prakticky všetok svoj majetok. Je to podľa neho kvôli tomu, že „ďalšie storočie bude storočím Číny“ a celej Ázie

Knihy Jima Rogersa

Jim Rogers sa ako spisovateľ nesnažil o kvantitu a od vydania svojej prvej knihy v roku 1994 investor napísal celkom 6 kníh.

1. Investor pre motocyklistov: Cesta okolo sveta s Jimom Rogersom

Originálny názov je Investment Biker: Around the World s Jimom Rogersom. Knihu napísal autor na základe svojej prvej cesty okolo sveta. Spája analytiku investícií s dobrodružstvom svojho druhu.

1. Komoditné burzy. Najhorúcejšie trhy na svete. Ako môže každý investovať a vytvárať zisk

Táto práca sa už venovala priamo investičným činnostiam. Je k dispozícii v pôvodnom jazyku pod názvom Horúce komodity: Ako môže ktokoľvek ziskovo investovať na najlepšom trhu na svete.

V tejto knihe hovorí Jim Rogers o svojom pohľade na moderné komoditné trhy. Autor hovorí predovšetkým o dlhodobom investovaní a popisovaný finančný nástroj označuje za jeden z najsľubnejších.

1. Aby boli vaše deti úspešné

Táto kniha bola napísaná po narodení jeho druhej dcéry a v skutočnosti je venovaním a poučením pána Rogersa jeho deťom. Bude to užitočné pre každého, kto chce byť úspešný, bez ohľadu na to, v ktorej oblasti.

1. Budúcnosť očami jedného z najvplyvnejších investorov na svete. Prečo bude dominovať Ázia, Rusko má veľké šance a Európa a Amerika budú naďalej klesať

Toto je zatiaľ posledná kniha od Jima Rogersa. Je k dispozícii v pôvodnom jazyku ako Street Smarts: Adventures on the Road a na trhoch.

Investor Jim Rogers

• Rogersov medzinárodný komoditný index (RICI). Uvedený na trh v roku 1999.
• Rogers Global Resources Equity Index - 2013. Skladá sa z najsľubnejších a najlikvidnejších spoločností v súčasných prioritných sektoroch.

Ako sám Jim hovorí, investuje do toho, čo ostatní „nenávidia“. Túto finančnú stratégiu využívajú takmer všetci veľkí úspešní obchodníci a investori majú tendenciu vstupovať do obchodu. Iba oni to charakterizujú inak: „kupujte, keď všetci predávajú, a predajte, keď kupujú všetci“.

Podľa Jima Rogersa bude ďalší rast v strednodobom a dlhodobom horizonte pozorovaný predovšetkým v oblasti reálnej výroby. Samotný investor uprednostňuje poľnohospodársky sektor a svoje investičné aktivity realizuje predovšetkým v Ázii.

Cesty Jima Rogersa v 90. rokoch nie sú len splnením jeho sna, ale aj súčasťou podnikateľského plánu.

Podľa investora tiež môže takáto zmena bydliska výrazne rozšíriť obzory ktorejkoľvek osoby.

Počas posledných mnohých rokov hovoril Jim Rogers o nadchádzajúcich globálnych zmenách. A ich podstata je celkom ľahko pochopiteľná, pričom sa venuje pozornosť názvu jeho poslednej knihy.

Podľa strednodobých prognóz Jima Rogersa bude v rokoch 2016-2018 nasledovať ďalšia vlna globálnej finančnej krízy, ktorá zasiahne predovšetkým krajiny s veľkým objemom verejného dlhu. Štáty s malým objemom zahraničného dlhu budú zasiahnuté oveľa menej.

Chcel by som skončiť slovami Jima Rogersa, ktoré sú kľúčom k úspechu nielen na ceste investora, ale v akejkoľvek oblasti.

Zlaté slová, berieme to do služby, súdruhovia investori :)

Dobré investičné rozhodnutia pre všetkých!